事件:9月14日,新聞聯(lián)播報(bào)道了萬(wàn)達(dá)信息實(shí)施的寧波醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng),根據(jù)新聞報(bào)道:“從9月1號(hào)起,寧波市82家定點(diǎn)醫(yī)院納入陽(yáng)光醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)包括實(shí)時(shí)結(jié)算智能審核的功能,能隨時(shí)查看患者的就診記錄,也能實(shí)時(shí)監(jiān)控醫(yī)生過(guò)度開(kāi)藥過(guò)度檢查等行為。寧波陽(yáng)光醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)月來(lái),審核的試點(diǎn)醫(yī)院開(kāi)出的近二百萬(wàn)分票據(jù),未發(fā)現(xiàn)醫(yī)保欺詐和騙保的行為?！?BR> 點(diǎn)評(píng):
國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全流程監(jiān)管的醫(yī)保控費(fèi)系統(tǒng),受到高度評(píng)價(jià)。9月,公司承建的寧波市陽(yáng)光醫(yī)保監(jiān)管平臺(tái)正式上線,采用“事前預(yù)防、事中控制、事后審核”全程監(jiān)管的模式,國(guó)家人社部已在寧波對(duì)該系統(tǒng)做了實(shí)地考察,對(duì)其給予高度評(píng)價(jià),此次新聞聯(lián)播報(bào)道進(jìn)一步體現(xiàn)了相關(guān)部門(mén)的重視程度。萬(wàn)達(dá)醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)有望全國(guó)推廣,潛力巨大。除了寧波以外,目前公司已經(jīng)中標(biāo)浙江省陽(yáng)光醫(yī)保智能審核系統(tǒng),有了國(guó)家相關(guān)部門(mén)的認(rèn)可和支持,未來(lái)萬(wàn)達(dá)模式有望在浙江省和全國(guó)范圍內(nèi)推廣。醫(yī)?？刭M(fèi)是一片超級(jí)藍(lán)海,目前尚處于各家廠商跑馬圈地的階段,公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì),前景廣闊。 醫(yī)療信息化實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,全程健康管理探索O2O新模式。收購(gòu)上海復(fù)高、寧波金唐后,公司在醫(yī)療信息化領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局,且每個(gè)環(huán)節(jié)均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,并已經(jīng)成功打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)醫(yī)療O2O閉環(huán)模式—全程健康管理,將重構(gòu)以慢性病患者為中心的醫(yī)療服務(wù)提供體系。
投資建議:下半年公司的醫(yī)療O2O、醫(yī)?？刭M(fèi)等新業(yè)務(wù)將進(jìn)入全面收獲期,這些基于民生數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)模式啟動(dòng)后,公司業(yè)績(jī)和估值彈性都將打開(kāi)。我們非?？春霉驹诖竺裆?wù)領(lǐng)域的布局和戰(zhàn)略,預(yù)計(jì)2014-2016年EPS0.44、0.67和0.96元,維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)35元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新業(yè)務(wù)低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。
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